Обзор рынка на 01.02.2019 г.

Рынок Казахстана: Индекс KASE завершил торги на подъеме вслед за позитивом на мировых фондовых площадках (+0,4%). Совокупный объем торгов вырос в 2,2 раза и составил 161,8 млн. тенге. Все компании представительского списка KASE закрылись ростом за исключением акций Казахтелекома, которые просели на 3,8%. Объем торгов по акциям Казателеком составил 124 млн. тенге (76% от всего объема).
Наибольший вклад в рост индекса внесли акции Kcell и группы KAZ Minerals, которые выросли на 2,9% и 1%, соответственно.
Также выросли акции банковского сектора: Народный Банк (+0,9%), Банк ЦентрКредит (+0,8%).
Акции KEGOC и Казтрансойл выросли на 0,5% и 0,1%, соответственно.
Акции Казатомпром отыгрывают новости о прогнозах Минэнерго по увеличению добычи урана в Казахстане на 4,8% до 22,7 тонн в 2019 году. Акции Казатомпрома на бирже AIX выросли на 1,1% до 5 045 тенге, а ГДР на бирже AIX снизились на 0,4% до $13,33. В то время как ГДР компании на LSE подскочили на 5,6% до $14,25.
Акции группы KAZ Minerals (+2,5%) и ГДР Kcell (+2,9%) значительно выросли по итогам вчерашних торгов в Лондоне.
Вчера мировые фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику. Фондовые индексы США преимущественно выросли благодаря сильным корпоративным отчетностям, таких компаний как Facebook, которые прибавили оптимизма рынкам. В это время европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправлено на фоне обвала банковских акций, новых отчетов о доходах и сохраняющихся опасений по поводу экономического роста. В центре внимания торговые переговоры между США и Китаем, которые на данном этапе проходят на позитивной ноте, что оказывает позитивное влияние на рынки. Нефть Brent подешевела и сегодня торгуется на уровне $61,89 за баррель, золото выросло и торгуется на уровне $1 323,5 за тр.унцию, EUR/USD — 1,1442, доходности 10-летних US Treasuries – 2,63%, российский рубль закрылся на отметке 65,4 рублей за 1$.
Новости рынка:

АО «Цеснабанк» намерено разместить облигации KZ2C00002947 (TSBNb30).
Национальный банк зарегистрировал изменения в проспект выпуска облигаций KZ2C00002947 (TSBNb30) АО «Цеснабанк».
01 февраля на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS1940060046 Международной финансовой корпорации.
АО «Банк ЦентрКредит» уведомляет о размещении 6,0 млн. простых акций KZ0007786572 (CCBN) и реализации 20,0 млн. ранее выкупленных привилегированных акций KZ000A0H0930 (CCBNp), конвертируемых в простые акции.
АО Kaspi.kz сообщает об обмене 42,0 млн. привилегированных акций KZ1P00001549 (KSPIp) на простые акции KZ1C00001536 (KSPI).
Рынок России: Российский рынок акций установил новый рекорд второй день подряд. Индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, индекс РТС вырос на 1,29%. Торги проходили с активностью выше средней. Драйверами роста стали акции Русала (+3,8%), Яндекса (+2,5%), ФСК ЕЭС (+2,5%), Северстали (+2,2%) и Сбербанка (+2,2%).
Среди аутсайдеров торгов оказались акции ТМК (-2,1%), ПИКа (-1,8%), Газпрома (-1,5%), X5 Retail Group (-1,4%) и Юнипро (-1,2%).
Акции Мосбиржи выросли на 1%. Приток новых клиентов-физических лиц на фондовый рынок по итогам прошлого года был рекордным, составив свыше 540 тыс. человек, и их количество предположительно будет расти.
Несмотря окончание налогового периода рубль вырос до максимального уровня за три месяца до 65,4 рублей за доллар. Рубль и валюты остальных развивающихся стран укрепились благодаря мягкой риторике ФРС, что способствовало росту интереса к рисковым активам на мировых площадках. Также поддержку рублю оказала новость о снятии санкций с «Русала» и EN+.

Рынок США: Фондовые индексы США завершили торги без единой динамики. Индекс S&P 500 вырос на 0,86% и высокотехнологический индекс NASDAQ прибавил 98,6 пунктов (+1,37%). Исключением стал промышленный индекс Dow Jones, который снизился на 0,06%.
По итогам января S&P500 вырос на 7,9%, что является лучшим месячным показателем с 1987 года. А высокотехнологический индекс NASDAQ (+9,7%) в январе показал лучший результат с 2001 года.
8 из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись в плюсе. Лучшую динамику продемонстрировали сектора телекоммуникаций (+3,74%), коммунальных услуг (+2,07%) и товаров повседневного спроса (+1,82%). Ослабли сектора материалов (-1,54%), финансов (-0,27%) и информационных технологий (-0,12%).
Вторая по рыночной капитализации компания США -гигант онлайн торговли и облачных вычислений Amazon опубликовал финансовую отчетность по итогам прошлого квартала. Чистая прибыль по итогам четвертого квартала составила $72,38 млрд., аналитики ожидали показателя на уровне $71,92. Прогнозы прибыли на первый квартал в диапазоне $56 — $60 млрд. Прибыль на акцию составила $6,04, прогноз по прибыли аналитиков составлял $5,56. Выручка в сегменте вебсервисов выросла на 45%. Акции выросли в основную торговую сессию почти на 3%, однако после закрытия торгов и публикации результатов и комментариев менеджмента о росте расходов, которые оказались выше ожиданий рынка, акции снизились почти на 5%.
Акции американского концерна General Electric Co. подскочили почти на 12% благодаря квартальной выручке, которая превзошла ожидания рынка.
Акции MasterCard подскочили на 3,5% благодаря сильным финансовым показателям. Чистая прибыль резко выросла по итогам квартала, и оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка увеличилась на 15%.
Платежная система Visa увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале 2019 года на 18%. Но несмотря на это, акции закрылись снижением на 1,9%.
Цена на акции химкомпании DowDuPont рухнула на 9,2% из-за того, показатели выручки в прошлом квартале не оправдали ожидания рынка и составили $20,1 млрд. Тогда как аналитики ожидали показателя на уровне $20,9 млрд.
Квартальная прибыль производителя электромобилей Tesla оказалась заметно ниже прогнозов аналитиков. Компания получила убыток в размере $976,1 млн., однако по сравнению с предыдущим годом это значительное улучшение, так как убыток в 2017 году был вдвое больше. Также компания сообщила об уходе главного финансового директора Дипака Ахуджи. На фоне этих новостей цена на акции снизилась на 0,6%.
Акции United Parcel Service Inc. (UPS), крупнейшей в мире службы экспресс-доставки, выросли на 4,2%, хотя компания отчиталась о резком падении чистой прибыли в четвертом квартале 2018 года из-за единовременных отчислений на пенсионные выплаты, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы аналитиков.
В центре внимания были статданные по США. По итогам прошлой недели число впервые обратившихся за пособием по безработице американцев взлетело на 53 тыс., до максимальных с сентября 2017 года. Причиной такого резкого роста является приостановка правительства США. Между тем продажи новостроек в США в ноябре взлетели на 16,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта.
Сегодня корпоративную отчетность предоставят такие компании как Exxon Mobil, Chevron, Merck&Co, Honeywell и другие.

Рынок Европы: Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправлено. Британский индекс FTSE 100 (+0,39%) и французский индекс CAC 40 (+0,36%) закрылись в плюсе. Европейский индекс EuroStoxx50 (-0,07%) и германский DAX (-0,08%) закрылись в минусе.
По итогам прошлого квартала отчиталась британско-нидерландская нефтяная компания Royal Dutch Shell Plc. Прибыль по итогам квартала увеличилась в 2,4 раза благодаря росту цен на нефть и газ, и превзошла ожидания аналитиков. В итоге акции выросли на 3,8%.
Капитализация крупнейшего в мире производителя алкоголя Diageo Plc увеличилась на 4,7%. Чистая прибыль сократилась на 4% по итогам прошлого квартала, однако компания объявила о расширении программы выкупа собственных акций на 660 млн. фунтов стерлингов.
Благодаря сильным квартальным показателям акции фармацевтической компании Roche Holding AG выросли на 2,5%.
Акции Hennes & Mauritz (H&M) выросли на 2,2%, несмотря на то, что чистая прибыль по итогам прошлого квартала сократилась на 11% до 3,54 млрд. шведских крон ($391 млн.), тогда как аналитики ожидали показателя на уровне 3,8 млрд. крон.
Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari сообщил о росте прибыли в полтора раза в четвертом квартале и об увеличении продаж машин на 19%. В итоге акции взлетели на 11%.
По итогам вчерашних торгов цена на акции одного из крупнейших производителей потребительских товаров в мире Unilever снизилась на 2% на LSE. Доналоговая прибыль по итогам квартала увеличилась на 52%, но компания предупредила, что текущий год будет сложным.
Также в центре внимания были статданные еврозоны. Уровень безработицы в 19 странах еврозоны в декабре осталась на отметке 7,9%. Значение показателя является минимальным с октября 2008 года. Аналитики также не ожидали изменения.
ВВП еврозоны в четвертом квартале вырос на 0,2% по сравнению с прошлым кварталом. В годовом выражении подъем ВВП еврозоны замедлился к концу года до 1,2% с 1,6% в третьем квартале. Динамика обоих показателей соответствовала ожиданиям рынка. По итогам 2018 года экономика валютного блока выросла на 1,8%.
Сегодня отчетность корпоративную отчетность по итогам прошлого квартала предоставят такие компании как Electrolux, Danske Bank и другие.

Рынок сырья: Вчера нефтяные котировки росли в течение торговой сессии, но закрылись снижением на новостях из Китая. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin China упал с 49,7 пунктов в декабре до 48,3 пунктов в январе. Давление на производственный сектор оказывает снижение внутреннего спроса.
В итоге фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизились на 1,31% до $60,84 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизились на 0,81% и закрылись на уровне $53,79 за баррель нефти.
Цены на золото выросли на 0,09% до $1 321,2 за тройскую унцию. Цены на медь выросли на 0,54% и закрылись на уровне $6 169 за тонну.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>