Обзор рынка на 27.12.2018 г.

Рынок Казахстана: По итогам торгов в среду индекс KASE вырос на 0,65% до 2 271,6 пунктов. Совокупный объем торгов составил всего лишь 24,8 млн. тенге. Драйверами роста стали акции Kcell, подорожавшие на 3,0%. Также подорожали акции группы KAZ Minerals (+0,6%), Народного Банка (+0,5%), Казтрансойл (+0,5%) и KEGOC (+0,1%).
Исключением стали акции Казахтелекома и Банка ЦентрКредит, которые подешевели на 0,1% и 0,2%, соответственно.
Акции Казатомпром на бирже KASE закрылись без изменений на уровне 5 200 тенге за акцию.
Акции НАК Казатомпрома на бирже AIX снизились на 0,1% до 5 040 тенге, а ГДР выросли на 0,8% и закрылись на уровне $13,9. В то время как ГДР на Лондонской бирже снизились на 0,38% и закрылись на уровне $13,8.
В следующем году Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» планирует провести на зарубежных и внутреннем рынках публичные размещения акций АО «Казахтелеком», АО «Эйр Астана» и Казмунайгаза, поступления от IPO которого могут составить $4 млрд. Казахстан предварительно одобрил Citigroup Inc., UBS Group AG, Goldman Sachs Group Inc. и Credit Suisse в качестве организаторов размещения акции НК Казмунайгаз. Если продажа акций состоится, это будет крупнейшим IPO казахстанской компании и одним из самых масштабных размещений в нефтегазовом секторе за десятилетие.
Наблюдательный совет «Московской биржи» на заседании 28 декабря обсудит перенос сроков приобретения акций АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) с 2018 года на 2019 год. Сроки сделки планируется перенести из-за технической задержки. «Московская биржа» планирует приобрести до 20% уставного капитала «Казахстанской фондовой биржи» в два этапа до конца 2019 года, на что рассчитывает потратить около 338 млн. рублей ($4,8 млн.).
Фондовые рынки США продемонстрировали значительный рост, рынки отыгрывают потери предыдущих сессий. Европейские биржи были закрыты и возобновят работы только сегодня. Нефть Brent также отскочила вверх и торгуется на уровне $54,22 за баррель, золото торгуется сегодня на уровне $1 272,4 за тр.унцию, EUR/USD — 1,1388, доходности 10-летних US Treasuries – 2,8%, российский рубль в вчера закрылся на отметке 68,69 рублей за 1$.

Новости рынка:

Дочерний Банк АО «Сбербанк России» сообщил о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз «Позитивный».
28 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 4,0 млрд. облигаций KZP01Y03E488 (KZ2C00003218, SBERb10) Дочернего Банка АО «Сбербанк России».
27 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 77,7 млн. облигаций KZ2C0Y15G093 (KZ2C00005718, BTRKb1) АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
Совет директоров АО «Цеснабанк» принял решение о выкупе 5,0 млрд. облигаций KZP01Y07E760 (KZ2C00002905, TSBNb26) и 15,0 млрд. облигаций KZP02Y08E766 (KZ2C00002913, TSBNb27).
АО «Нурбанк» привлекло на KASE 26 декабря 4,9 млрд. тенге, разместив 18-тимесячные облигации KZP05M18E753 (KZ2C00005734, NRBNb14) под 12,50 % годовых.
АО «Нурбанк» привлекло на KASE 26 декабря 4,8 млрд. тенге, разместив трехлетние облигации KZP04Y03E755 (KZ2C00005700, NRBNb13) под 12,50 % годовых.
Министерство финансов Казахстана привлекло на KASE 26 декабря 77,6 млрд тенге, разместив МЕУКАМ-180 выпуска 11 (KZKDKY150118) с доходностью к погашению 8,60 % годовых.
Рынок России: После четырехдневного снижения российский фондовый рынок закрылся в плюсе. Позитивом для российского рынка стал значительный рост цен на нефтяные котировки. Индекс Мосбиржи вырос на 0,79% и закрылся на уровне 2 308,9 пунктов, индекс РТС вырос на 0,43% до 1 053,2 пунктов. Драйверами роста стали акции Татнефти (+3,83%), Руснефти (+3,34%), ГМК Норникеля (+2,49%) и Фосагро (+2,15%).
Лидерами снижения стали акции ТМК (-1,3%), ФСК ЕЭС (-1,29%), Северсталь (-1,27%), Мечела (-0,59%) и Мосбиржи (-0,47%).
Также активно торговались акции Сбербанка (+0,05%), Газпрома (+0,95%), Лукойла (+0,41%), ГМК Норильского Никеля (+2,49%) и Магнита (+1,51%).
На фоне значительного роста цен на нефть и сильных результатов после рождественской торговой сессии на американских биржах российский индекс может последовать позитивной динамике и открыться в плюсе.
Рубль лишился поддержки со стороны налогового периода и подешевел относительно основных валют, и закрылся на уровне 68,69 рублей за доллар. Вчера Минфин успешно разместил ОФЗ на сумму 7,3 млрд. рублей.

Рынок США: По итогам первой торговой сессии после рождественских праздников американские фондовые индексы выросли на 5% и более, продемонстрировав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009 года.
Индекс S&P 500 вырос на 4,96%, индустриальный индекс Dow Jones вырос на 4,98%. Максимальный рост продемонстрировал высокотехнологический индекс Nasdaq, который вырос на 5,84%.
Сектора S&P 500 существенно укрепились. Лучшую динамику продемонстрировали сектора товаров выборочного спроса (+6,28%), нефти и газа (+6,24%) и информационных технологий (+6,05%). Также подорожали акции всех 30 компаний входящих в расчет индекса Dow Jones. Лидером роста индекса Dow Jones стали акции Nike подорожав на 6,63%.
Локомотивом роста выступали акции ритейлеров, получившие поддержку после публикации данных по покупкам в праздничный сезон, которые оказались лучшими за последние шесть лет. Согласно отчету Mastercard, продажи в течение сезона праздничных покупок в США выросли на 5,1%, превысив $850 млрд., так как покупатели были воодушевлены устойчивой экономикой и ранними скидками.
Несмотря на подъем рынка в среду, с начала декабря значение всех трех индексов снизилось более чем на 10%.
Вчера президент США успокоил фондовые рынки, заявив о своем доверии министру финансов Стивену Мнучину и главе ФРС Джерому Пауэллу, хотя и добавил, что ФРС, по его мнению, повышает ставки слишком быстрыми темпами.
Цена на акции производителя электромобилей и солнечных батарей Tesla, выросла на 10,4% после того как, аналитики Wedbush подтвердили рекомендации для них на уровне «выше рынка». Аналитики оптимистично смотрят на перспективы производства Model 3, а также прогнозируют высокий спрос в Европе.
Выросли цены на акции технологических компаний. Цены на акции Facebook подскочили на 8,16%, Apple Inc. выросли на 7%.
Цена на акции Amazon.com Inc. подорожала на 9,5% после того как, интернет-ритейлер сообщил о том, что нынешний праздничный сезон вновь станет рекордным по объему продаж.
Акции Netflix и Google подорожали на 8,5% и 6,4%, соответственно. Также увеличилась капитализация Microsoft Corp. (+6,8%).
Акции ритейлеров укрепили свои позиции на фоне отчета Mastercard, согласно которому в праздничный период был совершен максимальный объем покупок в магазинах за последние шесть лет. Вслед за Amazon остальные ритейлеры как, Kohl’s, Dollar Tree и Ross Stores подорожали на 10,3%, 5,6% и 7,2%, соответственно.
В центре внимания также был индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, который показал, что темпы роста цен на жилье в США замедлились в октябре третий месяц подряд. Согласно отчету, индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller среди 20-ти основных городов в октябре в годовом выражении снизился до 5% с 5,2%, зафиксированных в сентябре (пересмотрено с 5,1%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 4,9%.

Рынок Европы: Вчера большинство европейских бирж были закрыты в связи с рождественскими праздниками. Сегодня торги возобновятся в полном объеме. До рождественских праздников европейские фондовые индексы закрылись снижением на фоне падения американских фондовых рынков накануне.
Торговые сессии на европейских биржах могут открыться ростом котировок акций вслед за динамикой американских рынков и значительного роста цен на нефть.

Рынок сырья: Вслед ростом фондовых рынков цены на нефть значительно выросли, отыграв предыдущие потери. Сегодня будут опубликованы предварительные данные по недельному изменению запасов нефти от Американского института нефти (публикация сдвинулась на один день в связи с празднованием Рождества).
Фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подскочили на 8,18% до $54,47 баррель нефти на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) подскочили на 8,09% и закрылись на уровне $46,22 за баррель нефти.
Цены на золото снизились на 0,18% до $1 267,1 за тройскую унцию. Торги на медь возобновятся сегодня, цена до рождественских праздников закрылась на уровне $5 991 за тонну.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>