Обзор рынка на 06.02.2018 г.

Рынок KASE: Казахстанский фондовый рынок начал неделю небольшим снижением. Индекс KASE снизился на -0,7% на объемах ниже среднего и закрылся на уровне 2 340,1 пунктов. При этом объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, по отношению к предыдущему дню вырос на 24,2 млн. тенге ($74 тыс.) и составил 183,5 млн. тенге ($569 тыс.). Давление на индекс оказали в основном акции банковского сектора. Так, рыночная капитализация АО «Банк ЦентрКредит» упала на 7,6%. Снижение стоимости акций связано с технической коррекцией на фоне резкого роста в предыдущие торговые сессии.
В составе индекса лидерами роста стали акции АО «Kcell» +1,7%, АО «Казахтелеком» +0,5% и АО «KEGOC» +0,4%.
Аутсайдерами торгов в составе индекса стали вышеназванные акции АО «Банк ЦентрКредит» -7,6%, KAZ Minerals -2,7% и АО «Народный сберегательный банк Казахстана» -1,9%.
Сегодня внешний фон для отечественного рынка складывается негативно – вчера американский фондовый рынок обвалился более чем на четыре процента, азиатские рынки теряют сегодня 2-6%.
Новости:

АО «Банк ЦентрКредит» привлекло на KASE 05 февраля 4,4 млрд тенге, разместив 10-тилетние облигации KZP03Y10E992 (KZ2C00004158, CCBNb30) с доходностью к погашению 11,75 % годовых
06 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3 230 980 облигаций KZMJKY020467 (DZK024_046) местного исполнительного органа Жамбылской области
АО «Банк «Bank RBK» сообщило о предстоящем назначении Н. Акентьевой Председателем Правления банка
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» сообщило об изменениях в составе Совета директоров
АО «ForteBank» сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZP01Y10F043 (KZ2C00003374, ASBNb27)
АО «Нурбанк» сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZP02M40E754 (KZ2C00002889, NRBNb11)
Ставка вознаграждения на 20-й купонный период по облигациям KZP01Y10D329 (KZ2C00000248, KATRb2) АО «Атамекен-Агро» – 10,80 % годовых
АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» сообщило об избрании Биртанова Е.А. членом Совета директоров
АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» сообщило о решении Совета директоров о привлечении бюджетного кредита в размере 24,0 млрд тенге
Опубликован устав АО «Казкоммерцбанк» в новой редакции
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» сообщило об изменениях в составе Правления
Ставка вознаграждения на восьмой купонный период по облигациям KZP01Y09E287 (KZ2C00001832, SATCb2) АО «SAT & Company» – 9,80 % годовых
Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщила о подтверждении агентством Standard & Poor’s долгосрочного кредитного рейтинга эмитента на уровне «B», прогноз «Негативный»
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» сообщило о подтверждении агентством Standard & Poor’s долгосрочного кредитного рейтинга компании на уровне «BB-«, прогноз «Стабильный»
Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов на KASE в понедельник зафиксировался на уровне 322,33 тенге. Объем торгов составил $100 млн. Таким образом тенге ослаб на 71 тиын по сравнению с предыдущим днем. Курс евро практически не изменился и составил 401,56 тенге (+0,02 тенге). Валютная корзина евродоллар выросла на 0,36 тенге и составила 361,9 тенге.

В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 8,75% — 8,77%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 11,81% — 12,67%.

Рынок России: Российский фондовый рынок пока устоял и не поддался паническим распродажам, которые накрыли мировые площадки. Вчера российские индексы открылись с гэпом вниз, однако по итогам торгов смогли отыграть большую часть потерь. В итоге индекс MICEX потерял -0,2% и закрылся на уровне 2 276,9 пункта, индекс РТС закрылся на отметке 1 263,8, потеряв за день -0,7% своей капитализации.
Вчера за IV квартал 2017 года отчитался «Аэрофлот». Так, чистая прибыль по итогам 2017 года выросла на 22% и составила 28 443 млн руб. Выручка составила 446,649 млрд руб., что на 4,4% превышает результат 2016 года и обусловлено ростом основных операционных показателей, в частности, пассажиропотока авиакомпании «Аэрофлот» за 2017 год на 13,3% до 32,8 млн пассажиров, а также существенным курсовым эффектом на выручку ПАО «Аэрофлот», номинированную в иностранной валюте. При этом в IV квартале 2017 года наблюдалось постепенное ускорение роста выручки, который составил 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В лидерах роста в понедельник были акции «Аэрофлота» (+3,67%), простые акции «Сургутнефтегаза» (+2,06%), «Россетей» (+2,04%), «РусГидро» (+1,33%) и «Алросы» (+1,46%).
В аутсайдерах оказались акции «Энел Россия» (-4,05%), «Татнефти» (-2,53%), «Интер РАО» (-1,95%) и «Уралкалий» (-1,00%).

Рынок США: Вчера фондовый рынок США продемонстрировал по крайней мере два антирекорда: 1) максимальный внутридневной обвал в ходе торговой сессии; 2) максимальное историческое падение индекса Dow Jones по итогам торгов. Среди причин произошедшего обвала эксперты отмечают усиление опасений среди инвесторов по поводу ускорения темпов инфляции в американской экономике и, как следствие, более быстрого повышения процентных ставок со стороны ФРС США. В итоге в первые дни февраля американские индексы потеряли 6-7%. Примечательно также, что вчера официально вступил в должность новый глава ФРС г-н Джером Пауэлл, который сменил на этом посту г-жу Джаннет Йеллен.

Все американские «голубые фишки» вчера подверглись распродажам. Так, капитализация Apple снизилась на 2,5%, холдинг Alphabet, которому принадлежит Google, потерял 5,05% стоимости, Facebook (-4,74%), Amazon (-2,79%).

Вчера отчиталась за IV квартал 2017 года одна из крупнейших в мире нефтяных компаний Chevron, показав увеличение выручки в отчетном периоде на 19,4% до $37,616 млрд. по сравнению с $31,497 млрд. годом ранее. Чистая прибыль Chevron в четвертом квартале составила $3,111 млрд. или $1,64 в расчете на акцию по сравнению с $415 млн. или 22 центами на акцию за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, скорректированная прибыль на акцию составила 72 цента, тогда как аналитики прогнозировали прибыль на бумагу на уровне $1,22. Акции компании по итогам торгов снизились на 5,03%.

На опасениях продолжения полномасштабной коррекции инвесторы начали перекладываться безрисковые активы – казначейские облигации и золото.

Рынок Европы: Коррекция на европейских биржах продолжилась в понедельник, хотя и не такая сильная как за океаном. Отчасти этому способствовала выходившая неплохая отчетность компаний еврозоны.

Так, крупнейшая по количеству пассажиров бюджетная авиакомпания в Европе Ryanair Holdings зафиксировала рост чистой прибыли в третьем квартале до 105,6 млн евро по сравнению с 94,7 млн евро годом ранее благодаря увеличению пассажиропотока. Выручка возросла на 4% г/г и составила 1,40 млрд евро по сравнению с 1,35 млрд евро годом ранее.

Большинство стран еврозоны отчиталось по индексу деловой активности в секторе услуг. И все так или иначе показали позитивную динамику.

По итогам торгов FTSE100 снизился на 1,46% — до 7 335,0 пункта. Французский САС 40 упал на 1,48%, до 5 285,8 пункта. Немецкий DAX снизился на 0,76%, до 12 687,5 пункта.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на -1,4%, закрывшись на отметке $67,6 долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) снизилась до 64,2 долларов (-2,0%) за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.

Для определения дальнейшего тренда участники рынка ждут очередные данные Министерства энергетики по запасам нефти в США, которые выйдут в четверг.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>