Обзор рынка на 22.01.2018 г.

Рынок KASE: Казахстанский рынок закрылся на отрицательной территории по итогом торгов в пятницу. Индекс KASE снизился на 1,1% до 2 318,9 пунктов. Объем сделок по отношению к предыдущему дню увеличился на 124,6 млн. тенге или на $384,4 тыс. Негативное давление на индекс оказали акции сырьевого и энергетического секторов на фоне коррекции цен на металлы и нефть.
S&P Global Ratings 18 января 2018 года подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги РК по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «ВВВ-/А-3». Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный», что отражает ожидания рейтингового агентства о том, что в ближайшие два года не возникнет новых существенных финансовых требований в рамках продолжающихся разногласий относительно инвестиций в нефтегазовую промышленность Казахстана»,
В составе индекса лидерами роста стали акции: АО «Kcell» +0,2%.
Аутсайдером торгов в составе индекса стали акции: АО «РД КазМунайГаз» -2,7%, АО «Казахтелеком» -0,8% и Kaz Minerals -0,7%

Новости:

1. Ставка вознаграждения на 14-й купонный период по облигациям KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, CSBNb10) АО «Kaspi Bank» – 8,30 % годовых
2. Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC (Соединенное Королевство) объявила об опционе на покупку международных облигаций USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2) и USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3) ТОО «Жаикмунай»
3. ТОО «Жаикмунай» сообщило об опционе на покупку международных облигаций USN97716AA72, US98953VAA08 (ZHMNe2) и USN64884AA29, US66978CAA09 (ZHMNe3)
4. Специализированные торги по размещению 15-летних субординированных облигаций KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) АО «Банк «Bank RBK», конвертируемых в простые акции, перенесены с 19 на 23 января 2018 года
5. За 2017 год объем торгов на KASE вырос на 60,3 % до 151,5 трлн тенге ($467,7 млрд)
6. За 2017 год объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос в 2,3 раза до 1 153,8 млрд тенге
7. За 2017 год объем торгов акциями на KASE вырос на 7,7 % до 269,4 млрд тенге
8. АО «Altyntau Kokshetau» сообщило о решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 15 января 2018 года
9. АО «СОКОЛОВКА» предоставило протокол заседания Совета директоров от 09 января 2018 года
10. S&P подтвердило рейтинговые оценки Республики Казахстан, прогноз «стабильный»
11. АО «Кселл» сообщило об изменении состава его акционеров, владеющих десятью и более процентами акций компании
12. АО «КазТрансОйл» сообщило об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемую услугу по передаче электрической энергии
13. АО «АТФБанк» сообщило о решении Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров на 20 февраля 2018 года

Денежный и валютный рынок: Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий продолжил курс на укрепление, продемонстрировав рост на 0,93 тенге и закрепился на уровне 324,27 тенге. Однако евро по отношению к тенге укрепился на 1,14 тенге, достигнув отметки 398,27 тенге за один евро. Таким образом, валютная корзина евродоллар выросла на 0,105 тенге и достигла 361,27 тенге. На наш взгляд, поддержку тенге оказывает начало налоговой недели и ослабление доллара на глобальном валютном рынке.
В секторе РЕПО ставки по государственным ценным бумагам зафиксировались на уровне 8,30% — 9,25%, по корпоративным ценным бумагам ставки зафиксировались на уровне 10,25% — 11,75%.

Рынок России: Российские индексы закрылись в отрицательной зоне в пятницу, скорректировавшись на 0,5-0,7%.
На ход торгов оказали влияние публикация корпоративных событий.
Банк России ожидает постепенное возвращение инфляции к цели в 4%, чему будет способствовать исчерпание действия разовых факторов, связанных с урожаем и валютным курсом, а также восстановление потребительского спроса.
Компания «Северсталь» представила операционные результаты за 4 квартал и весь 2017 год. Согласно опубликованному отчету, объем производства чугуна вырос на 5% и составил 2,34 млн. тонн (3 кв. 2017: 2,23 млн. тонн), а производство стали выросло на 2% до 3,01 млн. тонн (3 кв. 2017: 2,94 млн. тонн). По итогам года производство стали составило 11,651 млн. тонн, на уровне предыдущего года, а производство чугуна снизилось на 2% до 9,157 млн. тонн.
Рост акций ОАО «ФСК ЕЭС» мы связываем с положительными прогнозами по росту чистой прибыли по итогам 2017 года (+15%) и ожиданиями выплат дивидендов на уровне 50% от чистой скорректированной прибыли по МСФО.
В составе лидеров роста были отмечены акции: ОАО «ФСК ЕЭС» +8,37%, ОАО «Россети» +7,15%, ОАО «АК Алроса» +2,15%, ПАО «Юнипро» +2,12%.
В составе аутсайдеров были: ОАО «Группа Компаний ПИК» -3,67%, ОАО « НК РуссНефть» -2,07%, ПАО «ДетскийМир» -2,0%, привилегированные акции ПАО «Татнефть» -1,96%

Рынок США: Американские индексы на прошедшей торговой сессии закрылись умеренным ростом (0,2%-0,6%). Влияние на рынки оказали следующие события: публикация квартальных отчетов, выход статистической информации.
Поддержку индексу S&P оказали акции сектора товаров повседневного спроса (+1,1%) и сектора товаров выборочного спроса (+0,9%).
Из статистчиеской информации был опубликован индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который продемонстрировал падение до 94,4 пунктов в январе в сравнении с 95,9 пунктов в декабре. Ожидалось, что показатель увеличится до 97,0 пунктов. Данное снижение индекса является минимальным уровнем с июля 2017 года и свидетельствует о возможном замедлении потребительских расходов.
Из корпоративных отчетов были опубликованы финансовые результаты средних по капитализации американских компаний — Schlumberger (SLB), Synchrony Financial (SYF), SunTrust Banks (STI). В целом финансовые результаты оправдали ожидания рынка, немного превысив ожидаемые показатели. После выхода отчетов, акции данных компаний выросли на 0,07%, 3,14% и 0,94% соответственно.
В составе лидеров роста индекса Dow Jones были: Nike Inc. Cl B + 4,84%, Goldman Sachs Group Inc. + 2,05%, Home Depot Inc.+ 1,51%.
В составе аутсайдеров были: International Business Machines Corp. -3,99%, General Electric Co. -3,04%, American Express Co. -1,83%.
В составе лидеров роста индекса S&P 500 были: Mattel Inc. +5,98%, Hanesbrands Inc.+5,45%, Nike Inc. Cl B+4,84%.
В составе аутсайдеров были: International Business Machines Corp. -3,99%, CBS Corp. Cl B -3,75%, McCormick & Co. Inc. -3,61%.

Рынок Европы: В четверг европейские индексы закрылись в зеленой зоне, продемонстрировав увеличение на 0,4%-1,2%. На ход торгов положительное влияние оказала публикация статистической информации.
Европейский центральный банк сообщил, что профицит счета текущих операций в еврозоне увеличился в ноябре после падения в течение двух месяцев подряд. Так, сальдо текущего счета увеличилось до 32,5 млрд. евро с 30,3 млрд. евро в октябре.
Также были опубликованы данные по розничным продажам в Британии. Согласно отчету Управления национальной статистики, объемы розничных продаж в Великобритании уменьшились в декабре 2017 года на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Ожидалось снижение на 0,6%
Акции Adidas продемонстрировали существенней рост после сообщения о том, что в скором времени пост председателя правления займет Kasper Rorsted, занимающий управленческую должность в Henkel AG.
Котировки EasyJet выросли на фоне сообщения о том, что компания собирается расширить свой сегмент по предоставлению услуг по перелету на близкие расстояния после приобретения Air Berlin. Кроме того, аналитики Morgan Stanley повысили целевую цену с 1 490 до 1725.
В составе лидеров роста индекса EuroStoxx50 были: adidas AG +6,9%, Fresenius SE & Co. KGaA +3,1%, Airbus SE +2,6%;
В составе аутсайдеров были: ENI S.p.A. -0,80%, Air Liquide S.A. -0,73%, Total S.A. -0,62%.
В составе индекса FTSE 100 лидерами были: easyJet PLC +4,73%, InterContinental Hotels Group + 2,58%, NMC Health PLC +2,56%;
В составе аутсайдеров были: Kingfisher PLC -2,30%, Next PLC -1,65%, Centrica PLC -1,38%.

Рынок сырья: Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на -1,0%, закрывшись на отметке $68,6 долларов за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) незначительно упала до 63,4 доллара (-0,9%) за баррель на Нью-йоркской товарно-сырьевой бирже.
ОПЕК вместе со странами, не входящими в его состав, утвердили решение о продлении сделки по сокращению добычи нефти до 2019 года на заседание мониторингового комитета в столице Омана Маскате. В ходе встречи стороны подтвердили договоренности, достигнутые 29-30 ноября и распространяющиеся на весь 2018 год.
Согласно отчету Baker Hughes, количество активных буровых установок по добыче нефти в США сократилось на 5 штук, до 747 единиц.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>